مدیریت مشتریان

لیست مشتریان

از سایدبار پنل، وارد بخش مشتریان شو. این‌جا لیست تمام مشتریان با اطلاعات کلیدی نمایش داده می‌شه.

وضعیت مشتری

هر مشتری یکی از ۸ وضعیت زیر رو داره که به دسته‌بندی و پیگیری کمک می‌کنه:

تغییر وضعیت

1. روی پروفایل مشتری کلیک کن
2. از منوی وضعیت، گزینه‌ی جدید رو انتخاب کن
3. تغییر بلافاصله اعمال می‌شه

پروفایل مشتری

با کلیک روی هر مشتری، پروفایل کامل او باز می‌شه که شامل:

افزودن مشتری جدید

اگر می‌خواهی یک مشتری رو به‌صورت دستی اضافه کنی (مثلاً بعد از یک تماس تلفنی):

1. در بخش مشتریان، روی دکمه افزودن مشتری کلیک کن
2. فرم اطلاعات رو پر کن:
   • نام (اجباری)
   • نام خانوادگی
   • شماره موبایل (اجباری)
   • تلفن ثابت
   • ایمیل
   • وضعیت
   • جنسیت
   • توضیحات
3. روی ذخیره مشتری کلیک کن

آپلود تصویر

با کلیک روی دایره‌ی بالای فرم، می‌تونی عکس مشتری رو آپلود کنی. فرمت‌های JPG، PNG و WebP پشتیبانی می‌شن.

تگ‌گذاری مشتری

برای دسته‌بندی بهتر، به هر مشتری می‌تونی چند تگ اختصاص بدی.

تگ‌ها رو می‌تونی در جستجو، فیلتر و گزارش‌ها استفاده کنی.

یادداشت داخلی

برای هر مشتری، می‌تونی یادداشت‌های داخلی بنویسی که فقط تیم تو می‌بینه. این یادداشت‌ها در مکالمه به مشتری نمایش داده نمی‌شن.

برای افزودن یادداشت: در پروفایل مشتری، تب یادداشت‌ها رو باز کن و روی افزودن یادداشت کلیک کن.

تاریخچه مکالمات

در تب مکالمات پروفایل مشتری، می‌تونی تمام مکالمات گذشته رو ببینی. این تاریخچه به تو کمک می‌کنه بفهمی مشتری قبلاً چه مشکلاتی داشته و چه درخواست‌هایی کرده.

خروجی گرفتن از داده‌ها

اگر می‌خواهی لیست مشتریان رو به Excel یا CSV خروجی بگیری:

1. در بخش مشتریان، روی دکمه خروجی (آیکون دانلود) کلیک کن
2. فرمت خروجی رو انتخاب کن (CSV یا Excel)
3. فایل به‌صورت خودکار دانلود می‌شه

وارد کردن مشتریان

می‌تونی از یک فایل CSV، مشتریان رو به‌صورت گروهی وارد کنی:

1. در بخش مشتریان، روی دکمه وارد کردن کلیک کن
2. فایل CSV رو آپلود کن
3. ستون‌ها رو به فیلدهای شاهو نگاشت کن
4. تأیید کن و منتظر بمان

ساختار پیشنهادی فایل:

first_name,last_name,phone,email,status
مریم,رضایی,09123456789,maryam@example.com,regular
علی,احمدی,09351234567,ali@example.com,lead

جستجو و فیلتر

از نوار جستجوی بالای لیست، می‌تونی:

• بر اساس نام جستجو کنی
• بر اساس شماره موبایل جستجو کنی
• بر اساس ایمیل جستجو کنی
• از فیلترهای وضعیت استفاده کنی

بخش‌بندی مشتریان

با ترکیب تگ‌ها، وضعیت‌ها و اطلاعات مکالمه، می‌تونی بخش‌های مختلف بسازی:

• مشتریان وفادار — بیش از ۵ خرید و رضایت بالا
• مشتریان غیرفعال — ۶ ماه هیچ خریدی نکرده
• مشتریان بالقوه — تازه علاقه نشون داده
• مشتریان در خطر ریزش — کیفیت مکالمه‌شون پایین اومده

حریم خصوصی

اطلاعات مشتریان تو کاملاً محرمانه است:

• هیچ‌کس خارج از تیم تو به این اطلاعات دسترسی نداره
• داده‌ها روی سرورهای داخل ایران ذخیره می‌شن
• رمزنگاری کامل در انتقال و ذخیره
• در صورت درخواست مشتری، می‌تونی اطلاعاتش رو حذف کنی

قدم‌های بعدی